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　　讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。

以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。朴成雄将一人分饰七角，骗子和刑警的故事即将上演由《AFTER》、《

安静的医院内，一名半百老人正向警察供述他日记中的罪行。老人名叫金炳秀（薛景求饰），童年时代的黑暗经历让他性格扭曲，当亲手杀死了禽兽父亲后，生活似乎朝着更好的方向发展，这让老金坚定了要除掉那些恶德之人的

1979年12月12日，首都首尔发生军事叛乱。那日，大韩民国的命运被改写了。